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Facebook上市定价内情CFO力抬发行价

发布时间:2020-06-29 18:43:40 阅读: 来源:路障厂家

和讯科技消息 北京时间5月25日,美国科技博客Business Insider今天刊文,透露了Facebook和摩根士丹利等投行如何确定Facebook IPO(首次公开招股)发行价的过程。

以下为文章全文:

Facebook和摩根士丹利高管于5月17日举行电话会议,安排Facebook IPO(首次公开招股)的条款。两家公司当时面临一项抉择,要么调低IPO发行价,使投资者从股票上市首日的股价上涨中获得丰厚利润,要么上调发行价,使Facebook从IPO中获得最大的收益。

参加电话会议的包括摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)和Facebook CFO大卫·埃伯斯曼(David Ebersman)。消息人士称,在电话会议中,Facebook及银行家讨论了从36美元至41美元的发行价范围。埃伯斯曼的目标是使Facebook在IPO中的收益最大化,使上市首日的股价涨幅不会超过10%。

Facebook和摩根士丹利发言人均拒绝对这一说法置评。消息人士称,作为Facebook IPO中的另两家主承销商,摩根大通和高盛也参加了电话会议。参加此次电话会议的还包括摩根士丹利技术投资银行集团全球联席主管迈克尔·格里姆斯(Michael Grimes)和摩根士丹利全球资本市场集团主席丹·希姆柯维茨(Dan Simkowitz)。不过Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)并未参加会议。

一名消息人士称,摩根大通的银行家当时表示,他们有足够的客户需求,能够支撑超过38美元的发行价。因此,各方很快同意了38美元的发行价。

另一名消息人士表示,戈尔曼参加这一电话会议是为了更好地掌握局面。通常情况下,投行CEO不太可能参与对公司IPO发行价的讨论。而戈尔曼的参加表明,摩根士丹利清楚地意识到,该投行应当在有史以来规模最大的科技公司IPO中扮演领导者的角色。通过参与Facebook的IPO,摩根士丹利获得了6700万美元的收入。

不过美国金融业监管委员会主席及CEO理查德·科楚姆(Richard Ketchum)表示,由于一名分析师在Facebook IPO之前向机构投资者发布对Facebook不利的消息,摩根士丹利可能将面临监管审查。消息人士称,摩根士丹利的这名分析师将Facebook今年的利润预期从51美分下调至48美分。

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