玻璃需求端处于下滑通道关注环保对下游深加工的影响-【zixun】

商品房销售对玻璃需求端的拉动作用存在大约一年到一年半的滞后期，18年下半年全国房地产市场继续降温仍是大趋势，玻璃需求端能够获得的支撑作用也将继续趋弱。此外，从历史上看，房价与玻璃价格相关度较高。央行近的两次降准后房地产市场成交热情再次被激发，可以看到18年4、5月份70大中城市二手住宅价格指数环比增速明显上行，从而也对玻璃价格构成一定支撑。下半年房价上涨较快的区域面临的调控范围和力度存在进一步收紧的可能，在政策持续调控下，全国整体房价增速将得到抑制，房价承压对玻璃价格的提振作用也将趋弱。此外，从历史上看，房价与玻璃价格相关度较高。央行两次降准后房地产市场成交热情再次被激发，可以看到18年4、5月份70大中城市二手住宅价格指数环比增速明显上行，从而也对玻璃价格构成一定支撑。下半年房价上涨较快的区域面临的调控范围和力度存在进一步收紧的可能，在政策持续调控下，全国整体房价增速将得到抑制，房价承压对玻璃价格的提振作用也将趋弱。从玻璃下游深加工制品看，根据我们的了解，今年下游订单情况不及去年同期。国内深加工企业普遍是订单生产模式，不囤积库存，因此基本达到产销平衡。18年以来夹层玻璃、中空玻璃和钢化玻璃的月度产销同比增速均较17年下半年明显回落。下半年在国内玻璃终端需求大概率走弱的情况下，下游深加工企业的订单情况也不乐观。此外，值得注意的是，当前环保监管使得部分地区玻璃深加工企业的开工率有一定幅度的减少，从而也会对玻璃原片需求构成一定负面作用。从前期调研了解到，今年沙河政府会对当地700多家深加工企业进行淘汰整合，目前已经开始有所动作。短期来看，整治玻璃深加工企业会对需求端产生一定负面影响，预计18-19年沙河地区深加工企业数量会有一定下降，但中长期来看行业整合对玻璃原片转化率的影响程度有限。

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